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中信建投上半年盈利同比大增38% 华金证券却再次给出卖出评级

时间:2019/8/28 14:54:45  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 8月23日晚间,中信建投发布了2019年半年度业绩报告,上半年实现营业收入59.06亿元,同比增长12.21%;归属于公司股东的净利润为23.3亿元,同比增长37.61%。其中,中信建投主营业务呈现增长,受科创板带来的增量业务助力,中信建投投资银行业务实现营业收入16.17亿元...
    8月23日晚间,中信建投发布了2019年半年度业绩报告,上半年实现营业收入59.06亿元,同比增长12.21%;归属于公司股东的净利润为23.3亿元,同比增长37.61%。其中,中信建投主营业务呈现增长,受科创板带来的增量业务助力,中信建投投资银行业务实现营业收入16.17亿元,同比增长15.23%,超越老大哥中信证券,暂列行业第一。同时,中信建投财富管理业务板块实现营业收入21.56亿元,同比增长12.93%;交易及机构客户服务业务板块实现营业收入11.85亿元,同比增长7.97%;投资管理业务板块实现营业收入7.28亿元,同比增长20.15%。

尽管如此,华金证券8月23日发布的一份关于中信建投的评级研报显示,维持其“卖出-B”评级。其实,早在今年3月18日,华金证券就调低了中信建投的评级至“卖出-B”(今年2月份时,华金证券首次覆盖中信建投时,给予的是‘买入-B’评级)。

对于本次依旧维持中信建投“卖出-B”评级的原因,华金证券分析师崔晓雁也表示,“维持中信建投以投行实力为核心的竞争力依旧强劲、受益目前资本市场改革成长性较好的判断,但基于以下几点仍维持原评级。第一,虽然6月底公司股价出现一定幅度下跌,但较年初仍保持112.3%的涨幅(其余头部券商上涨28.28%、上市券商整体上涨34.82%)。此外互联互通、同股同权下公司AH股溢价率279%。第二,中信建投130亿元增发完成后,10%左右的长期可持续ROE支撑2.0倍-2.5倍市净率是合理的,公司2019E市净率达3.49x,大幅高于可比公司,公司盈利能力难长期支撑目前估值。”

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